Carlo isi asteapta tatal de multa, multa vreme. Acesta ii promite mereu ca va veni sa-l vada din Italia, unde locuieste.
Dar pur si simplu nu mai vine. Atunci, Carlo porneste el la drum spre Palermo.
Singur-singurel, cu trenul de noapte, cu taxiul sau cu feribotul. Fara bilet sau vreun plan precis.
Pe parcursul lungii sale calatorii trece printr-o groaza de aventuri si cunoaste o multime de oameni neobisnuiti. Pana cand, in sfarsit, ajunge la usa tatalui sau…